Коммерческие предложения в Домино8

Материал из DOMINO
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{{Шаблон:Шаблон домино}} ==Бизнес-процесс== Сотрудник создает документ коммерческое предл…»)
 
Строка 5: Строка 5:
 
<br>
 
<br>
 
При создании коммерческого предложения сотрудник выбирает товары из справочника товаров, может изменять продажную цену, давать покупателю скидки, указывает количество для каждого товара или услуги. <br>
 
При создании коммерческого предложения сотрудник выбирает товары из справочника товаров, может изменять продажную цену, давать покупателю скидки, указывает количество для каждого товара или услуги. <br>
−
Если выбран новый товар или товар по которому существенно изменились условия поставки, то  обязательно вводит плановую себестоимость, чтобы оценить наценку.<br>
+
Если выбран новый товар или товар, по которому существенно изменились условия поставки, то  обязательно вводит плановую себестоимость, чтобы оценить наценку.<br>
 
Если выбран товар-услуга, то тоже обязательно вводить плановую себестоимость оказания услуги.
 
Если выбран товар-услуга, то тоже обязательно вводить плановую себестоимость оказания услуги.
 
Если  наценка по товару меньше плановой,то система подсвечивает эту строку красным цветом, чтобы пользователь обратил на нее внимание.<br>
 
Если  наценка по товару меньше плановой,то система подсвечивает эту строку красным цветом, чтобы пользователь обратил на нее внимание.<br>
−
В случае необходимости либо формирует еще одно предложение методом копирования и изменения нового предложения, либо деакцептует существующее, вносит изменение, отправляет покупателю новый вариант.<br>
+
В случае необходимости, либо формирует еще одно предложение методом копирования и изменения нового предложения, либо деакцептует существующее, вносит изменение, отправляет покупателю новый вариант.<br>
 
В случае принятия покупателем коммерческого предложения формирует счет покупателю на предложение. Основная задача сотрудника довести коммерческое предложение до выставления счета.
 
В случае принятия покупателем коммерческого предложения формирует счет покупателю на предложение. Основная задача сотрудника довести коммерческое предложение до выставления счета.
  
Строка 68: Строка 68:
 
<br>
 
<br>
 
Вызов печатных форм документа
 
Вызов печатных форм документа
 +
|}
  
 
==Поля вида просмотра документов==
 
==Поля вида просмотра документов==
Строка 73: Строка 74:
 
Если есть счет, то документ шрифт темно зеленого цвета <br>
 
Если есть счет, то документ шрифт темно зеленого цвета <br>
 
Если счета нет и срок действия документа прошел, тогда выводим документ шрифтом красного цвета <br>
 
Если счета нет и срок действия документа прошел, тогда выводим документ шрифтом красного цвета <br>
−
 
+
{| <table>
 +
<tr>
 +
<tr>
 +
<td>
 +
</td></tr>
 +
<tr>
 +
<tr>
 +
<td valign="top">
 +
<ul>
 +
|'''Наименование''' <br>
 +
*  <br>
 +
Подразделение <br>
 +
Номер <br>
 +
Создан <br>
 +
Действует <br>
 +
Изменен <br>
 +
Покупатель <br>
 +
Счет  <br>
 +
Сумма <br>
 +
Сумма USD <br>
 +
Курс USD <br>
 +
Скидка % <br>
 +
Наценка % <br>
 +
Менеджер <br>
 +
Примечание <br>
 +
Скан <br>
 +
<td valign="top">
 +
<ul>
 +
'''Формат''' <br>
 +
S1 <br>
 +
S20 <br>
 +
S8 <br>
 +
dd/mm/gggg <br>
 +
dd/mm/gggg <br>
 +
dd/mm/gggg <br>
 +
S40 <br>
 +
S4 <br>
 +
N12.2 <br>
 +
N12.2 <br>
 +
N10.4 <br>
 +
N5.2 <br>
 +
N5.2 <br>
 +
S20 <br>
 +
S50 <br>
 +
S4 <br>
 +
<td valign="top">
 +
<ul>
 +
'''Описание''' <br>
 +
Отображение признака акцепта <br>
 +
Отображение краткого наименования подразделения <br>
 +
Уникальный номер коммерческого предложения <br>
 +
Дата коммерческого предложения <br>
 +
Дата до которой действует коммерческое предложение <br>
 +
Дата последнего изменения коммерческого предложения <br>
 +
Наименование из справочника торговых партнеров <br>
 +
Если есть счет, то отображаем «Есть».  Документы по которым выставлены счета выделять зеленым цветом в виде просмотра. <br>
 +
Сумма по итоговым ценам из документа <br>
 +
Сумма по итоговым ценам USD <br>
 +
Курс по которому цена пересчитывается в цену USD <br>
 +
(Сумма продажная – Сумма итоговая)/Сумма продажная <br>
 +
(Сумма итоговая – Себестоимость)/Себестоимость <br>
 +
Имя пользователя системы, который отвечает за документ <br>
 +
Примечание к коммерческого предложению <br>
 +
Если есть скан документа, то отображаем «Есть»
 +
|}
 +
==Поля шапки документа «Коммерческое предложение»==
 +
{| <table>
 +
<tr>
 +
<tr>
 +
<td>
 +
</td></tr>
 +
<tr>
 +
<tr>
 +
<td valign="top">
 +
<ul>
 +
|'''Наименование''' <br>
 +
Подразделение <br>
 +
Номер <br>
 +
Дата создания <br>
 +
Действует до <br>
 +
Покупатель <br>
 +
Наименование покупателя <br>
 +
Курс USD <br>
 +
Скидка на документ % <br>
 +
Менеджер <br>
 +
Примечание <br>
 +
Скан документа <br>
 +
<td valign="top">
 +
<ul>
 +
'''Формат''' <br>
 +
<br>
 +
S20 <br>
 +
dd/mm/gggg <br>
 +
dd/mm/gggg <br>
 +
<br>
 +
S100 <br>
 +
N10.4 <br>
 +
N5.2 <br>
 +
S100 <br>
 +
S255 <br>
 +
S100 <br>
 +
<td valign="top">
 +
<ul>
 +
<br>
 +
Обязат <br>
 +
Обязат.  <br>
 +
Обязат <br>
 +
Обязат <br>
 +
Обязат <br>
 +
Отображ <br>
 +
Обязат <br>
 +
Не обяз. <br>
 +
Обязат <br>
 +
Не обяз. <br>
 +
Не обяз. <br>
 +
<td valign="top">
 +
<ul>
 +
'''Описание''' <br>
 +
Выбор из списка подразделений с типом «Коммерческий отдел». Если одно подразделение, то выбирается автоматически <br>
 +
Уникальный номер коммерческого предложения. Формируется автоматически при создании документа, но может быть изменен руками <br>
 +
Дата коммерческого предложения. Устанавливается текущая дата при создании документа, но может быть изменена руками <br>
 +
Дата, до которой действует коммерческое предложение. Устанавливается как «ДАТА» + 5 дней, но может быть изменена руками <br>
 +
Выбор из справочника покупателей  (торговых партнеров) <br>
 +
Наименование покупателя, которое копируется из названия торгового партнера и может быть изменено нужным образом. Нужно, чтобы не создавать разных торговых партнеров <br>
 +
Курс, по которому цена рублевая (тенге) будет пересчитываться в цену USD для валютных предложений <br>
 +
Процент скидки от розничной цены для всех товаров в коммерческом предложении <br>
 +
Имя пользователя системы, который отвечает за документ <br>
 +
Примечание к коммерческому предложению <br>
 +
Ссылка на скан или PDF файл отправленный клиенту
 +
|}
  
 
[[Категория:Техническая поддержка|Коммерческие предложения в Домино8]]
 
[[Категория:Техническая поддержка|Коммерческие предложения в Домино8]]
 
[[Категория:Документация|Коммерческие предложения в Домино8]]
 
[[Категория:Документация|Коммерческие предложения в Домино8]]

Версия 13:22, 7 апреля 2017

Добро пожаловать в Википедию Домино
Свободную энциклопедию, которую может редактировать каждый

Техническая поддержка
Документация

Категории
Свежие правки

Коммерческая информация

Содержание

Бизнес-процесс

Сотрудник создает документ коммерческое предложение, акцептует его, отправляет покупателю по электронной почте, прикрепляет ссылки на скан отправленных покупателю документов.
При создании коммерческого предложения сотрудник выбирает товары из справочника товаров, может изменять продажную цену, давать покупателю скидки, указывает количество для каждого товара или услуги.
Если выбран новый товар или товар, по которому существенно изменились условия поставки, то обязательно вводит плановую себестоимость, чтобы оценить наценку.
Если выбран товар-услуга, то тоже обязательно вводить плановую себестоимость оказания услуги. Если наценка по товару меньше плановой,то система подсвечивает эту строку красным цветом, чтобы пользователь обратил на нее внимание.
В случае необходимости, либо формирует еще одно предложение методом копирования и изменения нового предложения, либо деакцептует существующее, вносит изменение, отправляет покупателю новый вариант.
В случае принятия покупателем коммерческого предложения формирует счет покупателю на предложение. Основная задача сотрудника довести коммерческое предложение до выставления счета.

Действия (кнопки) вида просмотра документов «Коммерческое предложение»

Создать

Изменить
Изменить строки
Удалить
Копировать

Акцептовать
Деакцептовать

Показать строки
Прикрепить скан
Показать скан
Создать счет
Показать счет

Подразделение
Покупатель
Фильтр
Снять

Печатная форма

    Создание документа
    Изменение шапки документа
    Изменение строк документа
    Удаление документа
    Создать новый документ на основе документа на котором установлен курсор

    Ставим признак акцепта и записываем дату акцепта в документ
    Снимаем признак акцепта

    Показать строки документа в отдельном окне
    Вводим ссылку на скан документа
    Показать скан документа по ссылке
    Создание заказа покупателю по документу
    Показать сформированный счет по документу

    Фильтр по поздразделению
    Фильтр по покупателю
    Фильтр по полям из броузера документов
    Снять все установленные фильтры

    Вызов печатных форм документа

Поля вида просмотра документов

Сортировка строк в броузере: Дата + Номер
Если есть счет, то документ шрифт темно зеленого цвета
Если счета нет и срок действия документа прошел, тогда выводим документ шрифтом красного цвета

Наименование

Подразделение
Номер
Создан
Действует
Изменен
Покупатель
Счет
Сумма
Сумма USD
Курс USD
Скидка %
Наценка %
Менеджер
Примечание
Скан

    Формат
    S1
    S20
    S8
    dd/mm/gggg
    dd/mm/gggg
    dd/mm/gggg
    S40
    S4
    N12.2
    N12.2
    N10.4
    N5.2
    N5.2
    S20
    S50
    S4
    Описание
    Отображение признака акцепта
    Отображение краткого наименования подразделения
    Уникальный номер коммерческого предложения
    Дата коммерческого предложения
    Дата до которой действует коммерческое предложение
    Дата последнего изменения коммерческого предложения
    Наименование из справочника торговых партнеров
    Если есть счет, то отображаем «Есть». Документы по которым выставлены счета выделять зеленым цветом в виде просмотра.
    Сумма по итоговым ценам из документа
    Сумма по итоговым ценам USD
    Курс по которому цена пересчитывается в цену USD
    (Сумма продажная – Сумма итоговая)/Сумма продажная
    (Сумма итоговая – Себестоимость)/Себестоимость
    Имя пользователя системы, который отвечает за документ
    Примечание к коммерческого предложению
    Если есть скан документа, то отображаем «Есть»

Поля шапки документа «Коммерческое предложение»

Наименование

Подразделение
Номер
Дата создания
Действует до
Покупатель
Наименование покупателя
Курс USD
Скидка на документ %
Менеджер
Примечание
Скан документа

    Формат

    S20
    dd/mm/gggg
    dd/mm/gggg

    S100
    N10.4
    N5.2
    S100
    S255
    S100

    Обязат
    Обязат.
    Обязат
    Обязат
    Обязат
    Отображ
    Обязат
    Не обяз.
    Обязат
    Не обяз.
    Не обяз.
    Описание
    Выбор из списка подразделений с типом «Коммерческий отдел». Если одно подразделение, то выбирается автоматически
    Уникальный номер коммерческого предложения. Формируется автоматически при создании документа, но может быть изменен руками
    Дата коммерческого предложения. Устанавливается текущая дата при создании документа, но может быть изменена руками
    Дата, до которой действует коммерческое предложение. Устанавливается как «ДАТА» + 5 дней, но может быть изменена руками
    Выбор из справочника покупателей (торговых партнеров)
    Наименование покупателя, которое копируется из названия торгового партнера и может быть изменено нужным образом. Нужно, чтобы не создавать разных торговых партнеров
    Курс, по которому цена рублевая (тенге) будет пересчитываться в цену USD для валютных предложений
    Процент скидки от розничной цены для всех товаров в коммерческом предложении
    Имя пользователя системы, который отвечает за документ
    Примечание к коммерческому предложению
    Ссылка на скан или PDF файл отправленный клиенту
Источник — «http://wiki.domino.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE8&oldid=1451»
Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты