Коммерческие предложения в Домино8
| |||||||
Бизнес-процесс
Сотрудник создает документ коммерческое предложение, акцептует его, отправляет покупателю по электронной почте, прикрепляет ссылки на скан отправленных покупателю документов.
При создании коммерческого предложения сотрудник выбирает товары из справочника товаров, может изменять продажную цену, давать покупателю скидки, указывает количество для каждого товара или услуги.
Если выбран новый товар или товар, по которому существенно изменились условия поставки, то обязательно вводит плановую себестоимость, чтобы оценить наценку.
Если выбран товар-услуга, то тоже обязательно вводить плановую себестоимость оказания услуги.
Если наценка по товару меньше плановой,то система подсвечивает эту строку красным цветом, чтобы пользователь обратил на нее внимание.
В случае необходимости, либо формирует еще одно предложение методом копирования и изменения нового предложения, либо деакцептует существующее, вносит изменение, отправляет покупателю новый вариант.
В случае принятия покупателем коммерческого предложения формирует счет покупателю на предложение. Основная задача сотрудника довести коммерческое предложение до выставления счета.
Расположение и состав
Состоит из 3 пунктов меню:
- Коммерческие предложения
- Категории коммерческих предложений
- Разделы коммерческих предложений
Категории дают возможность разбивать коммерческие предложения по блокам для удобства использования
Разделы дают возможность разбивать товары для коммерческих предложений по блокам для удобства использования
Работать с разделами и категориями коммерческих предложений можно с использованием стандартных клавиш Домино:
- Добавить - вводится наименование категории или раздела
- Изменить - изменение наименование категории или раздела
- Удалить - удаление наименования категории или раздела
Действия (кнопки) вида просмотра документов «Коммерческое предложение»
| Добавить | Изменить
|
Изменение шапки документа Удаление документа Создать новый документ на основе документа на котором установлен курсор Показать строки документа в отдельном окне Открытие файла документа по ссылке Создание заказа покупателю по документу Фильтр по подразделению Фильтр по покупателю Фильтр по полям из просмотра документов Снять все установленные фильтры |
Вид просмотра документов
Сортировка строк в броузере: Дата + Номер
Если есть счет, то документ шрифт темно зеленого цвета
Если счета нет и срок действия документа прошел, тогда выводим документ шрифтом красного цвета
| Наименование | Подразделение
|
S20 S8 dd/mm/gggg dd/mm/gggg dd/mm/gggg S40 S4 N12.2 N12.2 N10.4 N5.2 N5.2 S20 S50 S4
|
Отображение признака акцепта Отображение краткого наименования подразделения Уникальный номер коммерческого предложения Дата коммерческого предложения Дата до которой действует коммерческое предложение Дата последнего изменения коммерческого предложения Категория коммерческого предложения Наименование из справочника торговых партнеров Если есть заказ, то отображаем «Есть». Документы по которым выставлены счета выделять зеленым цветом в виде просмотра. Сумма по итоговым ценам из документа Сумма по итоговым ценам USD Курс по которому цена пересчитывается в цену USD (Сумма продажная – Сумма итоговая)/Сумма продажная (Сумма итоговая – Себестоимость)/Себестоимость Имя пользователя системы, который отвечает за документ Примечание к коммерческого предложению Если есть скан документа, то отображаем «Есть» |
Локальное меню документа
Акцепт
Деакцепт
Прикрепить скан - при наличии ссылки будет вопрос о замене файла
Печать - Печать коммерческого предложения с выбором отчетных форм
- Коммерческое предложение РУБ
- Коммерческое предложение со скидкой РУБ
- Коммерческое предложение УЕ
Создание заказа - только по акцептованному документу. По окончанию создания выводится сообщение. Клавиша + дает возможность перейти в режим просмотра созданного неакцептованного заказа.
Шапка документа «Коммерческое предложение»
| Наименование | Подразделение
|
S20 dd/mm/gggg dd/mm/gggg S100 N10.4 N5.2 S100 S255 S100
| Обязат Обязат. Обязат Обязат Не обяз. Обязат Отображ Обязат Не обяз. Обязат Не обяз. Не обяз.
|
Выбор из списка подразделений с типом «Коммерческий отдел». Если одно подразделение, то выбирается автоматически Уникальный номер коммерческого предложения. Формируется автоматически при создании документа, но может быть изменен руками Дата коммерческого предложения. Устанавливается текущая дата при создании документа, но может быть изменена руками Выбор категории коммерческого предложения Дата, до которой действует коммерческое предложение. Устанавливается как «ДАТА» + 5 дней, но может быть изменена руками Выбор из справочника покупателей (торговых партнеров) Наименование покупателя, которое копируется из названия торгового партнера и может быть изменено нужным образом. Нужно, чтобы не создавать разных торговых партнеров Курс, по которому цена рублевая (тенге) будет пересчитываться в цену USD для валютных предложений Процент скидки от розничной цены для всех товаров в коммерческом предложении Имя пользователя системы, который отвечает за документ Примечание к коммерческому предложению Ссылка на скан или PDF файл отправленный клиенту |
Просмотр строк документа «Коммерческое предложение»
Сортировка строк в броузере: Раздел + Наименование
Если Наценка % меньше План.наценки %, то строка выделяется красным шрифтом
Наличие стандартных клавиш для работы со строками документов:
-Назад
-Добавить
-Изменить
-Удалить
-Фильтр
-Отмена
-Обновить
| Наименование | Раздел
|
S20 S20 S100 S20 N10.2 N10.2 N10.4 N10.2 N5.2 N5.2 N5.2 N10.2 N10.2 N10.2 N10.2 N5.2 N5.2 N10.4
| Отображ Отображ Отображ Отображ Отображ Вводимое Отображ Отображ Отображ Вводимое Отображ Отображ Отображ Отображ Вводимое Отображ Отображ Вводимое
|
Дополнительный справочник для группировки товаров в печатной форме Код товара из справочника товаров Наименование товара из справочника товаров + значение из поля «Описание» Наименование ЕИ товара из карточки товара Цена товара по прайс-листу в базовой валюте Устанавливается равной «Цена прайс-лист», но может быть изменена руками Курс USD из шапки документа (Цена продажная)/(Курс USD) Процент скидки из шапки документа Процент скидки на строку с данным товаром Скидка итоговая % = Скидка на документ + Скидка на строку Цена с учетом итоговой скидки = Цена продажная *(100 – Итоговая скидка)/100 (Цена со скидкой)/(Курс USD) Себестоимость из последней партии товара с остатком Вводится для товаров, по которых еще нет партий или себестоимость изменилась с последней поставки, чтобы рассчитать наценку (Цена со скидкой – Себестоимость)/Себестоимость. Себестоимость = «План.себестоимость», если задана «План.себестоимость», если «План.себестоимость» не задана, то берем «Факт.себестоимость» Плановая себестоимость имеет приоритет над фактической. Наценка заданная в товаре/категории/группе/подразделении Количество товара в строке документа Сумма со скидкой по строке товара Сумма со скидкой (USD) по строке товара |
Поля ввода строки документа «Коммерческое предложение»
| Наименование
| Раздел
|
S100 S20 S100 S100 S20 N10.2 N10.2 N10.4 N10.2 N5.2 N5.2 N5.2 N10.2 N10.2 N10.2 N10.2 N5.2 N5.2 N10.4
| Не обязат Обязат Отображ Не обязат Отображ Отображ Обязат Отображ Отображ Отображ Не обязат Отображ Отображ Отображ Отображ Не обязат Отображ Отображ Отображ
|
Дополнительный справочник для группировки товаров в печатной форме Код товара из справочника товаров Наименование товара из справочника товаров Дополнительное описание товара. Добавляется после наименования товара Наименование ЕИ товара из карточки товара Цена товара по прайс-листу в базовой валюте Устанавливается равной «Цена прайс-лист», но может быть изменена руками Курс USD из шапки документа (Цена продажная)/(Курс USD) Процент скидки из шапки документа Процент скидки на строку с данным товаром Итоговая скидка % = Скидка на документ + Скидка на строку Цена итоговая = Цена продажная *(100 – Итоговая скидка)/100 (Цена итоговая)/(Курс USD) Себестоимость из последней партии товара с остатком. Вводится для товаров, по которых еще нет партий или себестоимость изменилась с последней поставки, чтобы рассчитать наценку. (Цена со скидкой–Себестоимость)/Себестоимость. Себестоимость=«План.себестоимость»,если задана«План.себестоимость»,если «План.себестоимость» не задана,то берем «Факт.себестоимость» Наценка заданная в товаре/категории/группе/подразделении Количество товара в строке документа |
Выводимые итоги в содержании документа
| Наименование | Всего строк
|
N6.0 N10.4 N12.2 N12.2 N12.2 N5.2 N12.2 N12.2 N12.2 N5.2
|
Количество строк в документе Количество товаров с строках документа Сумма продажная= Цена продажная* Количество Сумма продажная (USD) Сумма продажная – Сумма фактическая (Сумма продажная – Сумма фактическая)/Сумма продажная Сумма итоговая = Цена со скидкой * Количество Сумма итоговая (USD) = Цена со скидкой USD * Количество Сумма итоговая – Сумма себестоимость (Сумма итоговая – Сумма себестоимость)/Сумма себестоимость |
Печатные формы
Печатная форма коммерческого предложения через редактор внешних отчетных форм с подготовкой выборки данных для Fastreport находятся в локальном меню документа.
Если в содержании товары + услуги печатается форма универсального печатного документа (УПД).